【冠西電】当社取締役会による普通株式の私募実施決議に関する公告

1. 取締役会決議日：2026/05/13 2. 私募有価証券の種類：普通株式 3. 私募の対象者および当社との関係：今回の普通株式私募の対象者は、証券取引法第43条の6の規定に適合する特定の者に限る。当社は現時点で、すでに交渉済みの引受予定者はいない。ただし、引受者が戦略的投資家である場合、その選定方法と目的、必要性および見込まれる効果は以下のとおり。 (1) 選定方法と目的：当社の将来の運営に対し、直接または間接的に経営成果の向上をもたらし得る戦略的投資家に限る。 (2) 必要性および見込まれる効果：引受者自身の経験、技術、知識、ブランドまたは信用力などを通じ、当社の技術向上、コスト低減、市場開拓の拡大、またはサプライヤーおよび顧客との関係強化などの効果を支援する。 4. 私募株式数または口数：発行総株式数は2,000万株を超えない。 5. 私募可能枠：発行総株式数2,000万株を上限とする範囲内で、株主総会決議日から1年以内に4回に分けて実施する。 6. 私募価格の決定根拠および合理性：価格決定日前1、3または5営業日のいずれかを選択して算出した普通株式終値の単純算術平均から、無償増資による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による逆権利落ちを調整して加算した株価、または価格決定日前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から、無償増資による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による逆権利落ちを調整して加算した株価の、いずれか高い基準価格の8割以上で定める。 7. 今回の私募資金の用途：運転資金の充実、借入金の返済による利息負担の軽減、財務構造の改善、会社運営効率の向上。 8. 公募を採用しない理由：公募と比較して、私募普通株式は3年間自由に譲渡できない規定があるため、引受者が戦略的投資家である場合、会社と戦略的投資パートナーとの長期的な協力関係をより確保できる。また、取締役会に対し会社運営上の実際の必要に応じて私募を実施する権限を付与することで、会社の資金調達の機動性と柔軟性を効果的に高めることができる。 9. 独立取締役の反対または留保意見：なし。 10. 実際の価格決定日：該当なし。 11. 参考価格：該当なし。 12. 実際の私募価格、転換価格または引受価格：該当なし。 13. 今回の私募新株の権利義務：原則として当社がすでに発行している普通株式と同じ。ただし、証券取引法第43条の8に定める譲渡対象に該当する場合を除き、今回私募される普通株式は交付日から3年間譲渡が制限される。また、私募普通株式の交付日から3年経過後、関連法令の規定を満たす場合に限り、証券主管機関に対して公開発行の追完手続きおよび株式上場取引の申請を行うことができる。 14. 転換、交換または新株引受権が付されている場合の株式交換基準日：該当なし。 15. 転換、交換または新株引受権が付されている場合の持分希薄化の可能性：該当なし。 16. 転換または新株引受権が付されている場合、私募社債の交付後、全数が普通株式に転換または引き受けられたと仮定した場合の上場普通株式の持分比率への影響可能性（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）：該当なし。 17. 前項の予定上場普通株式が6,000万株未満かつ25%未満である場合、株式流動性の低さへの対応措置を説明：該当なし。 18. その他記載すべき事項：本件の重要内容は、価格決定比率を除き、発行価格、発行株式数、募集金額、計画項目、予定資金運用スケジュール、見込まれる効果およびその他関連事項などを含むがこれらに限られず、市場状況および会社運営上の必要に応じて取締役会が定めることを株主総会に諮り授権を求める。今後、主管機関による修正、または運営評価、客観的環境もしくは法令の変更により変更または修正が必要となる場合も、取締役会に全権処理を授権する。