取締役会による普通株式の私募決議

1. 取締役会決議日: 2026年5月6日 2. 私募有価証券の種類: 普通株式 3. 私募対象者および当社との関係: (1)今回の私募対象者は、証券取引法第43条の6、金融監督管理委員会2023年9月12日付金管證発字第1120383220号、および「公開会社による私募有価証券取扱注意事項」等の規定に合致する特定者に限定されます。株主総会において、取締役会が上記の法令に基づき交渉・決定する権限を付与されることを提案します。将来的に決定される引受人は、当社の運転資金需要の時期に協力し、当社の経営を理解し、当社の将来の運営に資する者に限定されます。 (2)当社は現在、引受人を決定していませんが、現時点での私募に参加する可能性のある内部関係者または関係者のリストは以下の通りです。 ---------------------------------------------------------------------------- 引受人リスト 選択方法と目的 当社との関係 ---------------------------------------------------------------------------- 光揚曜投資株式会社 当社の内部関係者であり、当社の運営を十分に理解しており、財務構造の強化に貢献します。 当社の内部関係者 光環科技株式会社 当社の運営を十分に理解しており、財務構造の強化に貢献します。 当社の投資先会社 光聚晶電聯合株式会社 当社の運営を十分に理解しており、財務構造の強化に貢献します。 当社の親会社 揚智科技株式会社 当社の運営を十分に理解しており、財務構造の強化に貢献します。 関係者 ---------------------------------------------------------------------------- (3)潜在的な引受人が法人である場合、開示事項は以下の通りです。 ---------------------------------------------------------------------------- 法人引受人名 その法人の上位10株主 持株比率 当社との関係 ---------------------------------------------------------------------------- 光揚曜投資株式会社 光聚晶電聯合株式会社 34.32% 当社の親会社 揚智科技株式会社 21.06% 関係者 大宇資訊株式会社 14.43% 関係者 三江電機企業株式会社 11.70% 関係者 全達国際株式会社 6.63% 関係者 光譜電工有限会社 5.46% 関係者 紅陽科技株式会社 3.67% 関係者 三全科技株式会社 2.73% 関係者 --------------------------------------------------------------------------- 光環科技株式会社 台湾光罩株式会社 12.11% - 林玉華 1.45% なし 安大略資本株式会社 1.35% 関係者 洪瑞榮 1.16% なし 翁菱億 0.77% なし シティバンク信託バークレイズキャピタルSBL/PB投資口座 0.73% なし 陳志育 0.70% なし 楊岱穎 0.63% なし 林滄海 0.63% なし 林豐儀 0.62% なし -------------------------------------------------------------------------- 光聚晶電聯合株式会社 駿躍豐匯投資有限公司 8.90% 内部関係者 光譜電工株式会社 7.20% 関係者 環球天使投資有限公司 5.71% 関係者 ANGEL FUND (ASIA) INVESTMENTS LIMITED 5.57% 関係者 全達国際株式会社 3.86% 関係者 元大商業銀行受託保管天使基金（アジア）投資口座 1.83% なし 光聚晶電聯合株式会社 1.00% 当社の親会社 三全科技株式会社 0.75% 関係者 趙瑞星 0.70% なし 李宗儒 0.70% なし ------------------------------------------------------------------------ 揚智科技株式会社 宇全智聯株式会社 16.51% 関係者 林岳宏 1.60% なし シティバンク台湾商業銀行受託保管バークレイズキャピタル証券有限公司－バークレイズキャピタル証券有限公司SBL/PB投資口座 0.99% なし JPモルガンチェース銀行台北支店受託保管JPモルガン証券有限公司投資口座 0.68% なし 中国信託商業銀行受託保管揚智科技股份有限公司が珠海揚智電子科技有限公司の中国籍従業員に譲渡、引受、配分した有価証券集合投資口座 0.47% なし 洪淑珍 0.40% なし 黄学偉 0.39% なし 李昌哲 0.36% なし 呉福来 0.26% なし 戴文杰 0.26% なし ------------------------------------------------------------------------ 4. 私募株式数または口数: 発行済み株式総数の2,000万株を上限として私募普通株式を発行する予定であり、株主総会決議日から1年以内に適切な時期に1回から3回実施します。 5. 私募可能額: 2,000万株を上限とします。 6. 私募価格決定の根拠および合理性: (1)私募普通株式 今回の私募普通株式の発行価格の決定は、以下の2つの基準で計算された価格の高い方の80%を下回らないものとします。 A. 価格決定日の1、3、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式の終値の単純平均から、無償株式配当および配当落ちを差し引き、減資後の株式併合を再加算した株価。 B. 価格決定日の30営業日の普通株式の終値の単純平均から、無償株式配当および配当落ちを差し引き、減資後の株式併合を再加算した株価。 (2)実際の私募価格および実際の価格決定日は、株主総会で決議された範囲内で、市場および会社の状況、および選定された投資家の状況に基づいて取締役会が決定するよう提案します。上記の私募価格決定の根拠は、「公開会社による私募有価証券取扱注意事項」の規定に合致しており、合理的なものと判断されます。 7. 今回の私募資金の使途: 各回の私募資金は、運転資金の充実、および/または工場拡張および機械設備の購入による運営規模の拡大、および/または借入金返済による財務構造の健全化、および/または会社の長期的な発展に対応するためのその他の資金需要に充当されます。各回の私募完了後、資金が運用されることで、会社の競争力強化と運営効率の向上、会社の安定的な成長が期待され、会社の競争力向上と株主利益に資するものとします。 8. 公募によらない理由: 私募は迅速かつ簡便な特性を持ち、投資家を誘致する目的を達成するのに有利です。また、私募有価証券には譲渡制限の規定があり、会社と戦略的投資家との長期的な協力関係をより確実にすることができます。さらに、取締役会に会社の実際の運営ニーズに応じて私募を実施する権限を付与することで、当社の資金調達の機動性と柔軟性を効果的に高めることができます。 9. 独立取締役の反対または留保意見: なし。 10. 実際の価格決定日: 該当なし。 11. 参考価格: 該当なし。 12. 実際の私募価格、転換または引受価格: 該当なし。 13. 今回の私募新株の権利義務: 該当なし。 14. 転換、交換または引受が付されている場合、その転換基準日: 該当なし。 15. 転換、交換または引受が付されている場合、株式希薄化の可能性: 該当なし。 16. 転換または引受が付されている場合、私募社債交付後、かつ全額が普通株式に転換または引受されたと仮定した場合の上場普通株式の持株比率への影響（上場普通株式数A、A/発行済み普通株式）: 該当なし。 17. 前項の予定上場普通株式が6,000万株未満かつ25%未満である場合、株式の流動性が低い場合の対応策を説明してください: 該当なし。 18. その他記載すべき事項: なし。