【佳大】公告本公司董事會決議辦理私募普通股案

1. 董事会決議日付：115/06/17

2. 私募有価証券の種類：普通株式

3. 私募対象および当社との関係：

今回の私募普通株式の対象は、証券取引法第43条の6に規定される特定者に限ります。当社はすでに応募者を確定しており、応募者と当社の関係は以下の通りです。

応募者　　　　　　　　　　当社との関係 ---------------------　　--------------------------- 欣偉科技股份有限公司　　当社の4.27％を保有する上位10大株主

4. 私募株式数または株式単位数：39,305,464株

5. 私募可能額：39,305,464株

6. 私募価格の決定根拠および妥当性：

一. 私募普通株式の価格決定の参考価格は、以下の二つの基準のうち、高い方を採用します。

(1) 定価日前5営業日の中から1日を選定し、普通株式の終値の単純算術平均から無償割当による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による逆権利落ちを加算した価格。

(2) 定価日前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から無償割当による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による逆権利落ちを加算した価格。

二. 今回の私募普通株式の1株あたり発行価格は、主管当局が公表する法令に従って決定されます。また、証券取引法による私募有価証券の3年間の譲渡制限、当社の経営成績、将来展望、普通株式の市場価格および市場慣行を総合的に考慮します。当社は、上記の私募有価証券価格の決定根拠が「公開会社による私募有価証券の取扱いに関する注意事項」に合致しており、株主の権益を重大に損なうことはないと判断しており、その決定は合理的です。

7. 今回の私募資金の用途：

一. 營運資金の充実、半導体洗浄事業部の新設

二. 会社の財務構造の強化により、半導体洗浄事業の収益と利益創出を実現

8. 公募を採用しない理由：

私募方式は迅速かつ簡便な手続きが可能であり、また私募有価証券は3年間の自由譲渡制限があるため、当社と投資パートナー間の長期的な協力関係をより確実に確保できるため、公募ではなく私募方式による発行を計画しています。本計画の実施により、財務構造の改善および営業効率の向上が見込まれ、株主の権益にもプラスの効果をもたらすと期待されます。

9. 独立役員の反対または保留意見：なし

10. 実際の定価日：未定

11. 参考価格：未定

12. 実際の私募価格、転換価格または新株予約権価格：未定

13. 今回の私募新株式の権利義務：

今回の私募普通株式は、引渡し日から3年間は、証券取引法第43条の8の規定に従って譲渡が制限されますが、その他の権利義務は当社が既に発行している普通株式と同等です。また、私募株式については、引渡し日から3年経過後に、証券取引法および関連規定に基づき、主管当局に補助的な公開発行および上場取引の申請を行うことを、取締役会に委任する予定です。

14. 転換、交換または新株予約権付の場合の換株基準日：該当せず

15. 転換、交換または新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性：該当せず

16. 私募社債の交付後にすべてが普通株式に転換または新株予約権行使された場合の上場普通株式の株式比率への影響（上場普通株式数A、A／既発行普通株式）：該当せず

17. 前項の上場普通株式数が6,000万株未満かつ25％未満の場合の流動性対策：該当せず

18. その他記載すべき事項：

一. 今回の私募普通株式の主な内容（私募価格の割合を除く）— 実際の定価日、発行株式数、発行条件、計画内容、調達総額、予定進捗、予想される効果およびその他の発行計画に関わる事項 — は、株主総会の承認を得た上で、本議案の説明の原則および範囲に違反しない限り、市場状況に応じて取締役会が調整・決定・実施することを委任する予定です。今後、法令改正、主管当局の指示、または客観的環境の変化により変更が必要となった場合も、同様に株主総会の承認のもと、取締役会に全権を委任します。

二. 今回の私募による現金増資に伴い、当社取締役会長に、私募普通株式に関連するすべての契約および書類の作成・署名を全権委任します。