【佐登-KY】当社取締役会、中華民国国内第4回有担保転換社債の発行を決議

1. 取締役会決議日: 115/04/14
2. 名称 [XX社 第X回 (有/無)担保社債]:
佐登妮絲グループ株式会社中華民国国内第4回有担保転換社債
3. 社債一括登録発行方式採用の有無 (はい/いいえ): いいえ
4. 発行総額: 発行総額の上限は新台湾ドル6億元
5. 一口あたりの額面金額: 新台湾ドル10万元
6. 発行価格: 実際の総発行金額は競争入札の結果により決定され、最低価格は額面金額の100%を下回らない
7. 発行期間: 3年
8. 発行利率: 表面利率0%
9. 担保の種類、名称、金額、および約定事項: 銀行担保
10. 調達資金の使途および運用計画:
中華民国国内第3回無担保転換社債の保有者が売戻権を行使する際に必要な資金の償還
11. 引受方式: 全て競争入札により公開引受を実施
12. 社債受託者: 台新国際商業銀行股份有限公司
13. 引受または販売代理機関: 華南永昌綜合證券股份有限公司
14. 発行保証人: 臺灣土地銀行股份有限公司
15. 元本返済および利払い代理機関: 永豐金證券股份有限公司股務代理部
16. 認証機関: 今回は無記名有価証券の発行であるため、適用外
17. 株式への転換が可能な場合の転換方法: 関連規定に従い、関係主管機関の承認を得た後に別途公告する。
18. 売戻条件: 関連規定に従い、関係主管機関の承認を得た後に別途公告する。
19. 買戻条件: 関連規定に従い、関係主管機関の承認を得た後に別途公告する。
20. 転換、交換または新株予約権が付随する場合の株式基準日: 関連規定に従い、関係主管機関の承認を得た後に別途公告する。
21. 転換、交換または新株予約権が付随する場合の株式希薄化の可能性: 関連規定に従い、関係主管機関の承認を得た後に別途公告する。
22. その他記載すべき事項:
(1)本件は、主管機関への届出が発効した後、取締役会は関連法令の規定および発行・転換方法に基づき、発行日、転換価格および関連事項を決定する権限を会長に付与する。
(2)資本市場の資金調達環境が急速に変化しているため、発行条件の決定および実際の発行作業の時効を把握するため、今回の中華民国国内第4回有担保転換社債の重要な内容（発行額面、募集金額、発行および転換条件と発行価格の決定、ならびに本計画に必要な資金総額、資金源、計画項目、資金運用予定進捗、予想される効果およびその他の関連事項を含むがこれらに限定されない）について、法令の変更、または主管機関の指示による修正、または客観的な状況により変更が必要な場合、またはその他の未尽事項がある場合は、会長が実際の状況に応じて全権を処理する権限を付与する。
(3)今回の中華民国国内第4回有担保転換社債の関連発行作業に対応するため、当社会長に、上記中華民国国内第4回有担保転換社債の発行に必要な一切の契約および書類を承認し、当社を代表して署名する権限、ならびに当社を代表して関連する一切の発行事務を行う権限を付与する。