【Jin Hao】当社取締役会による普通株式の私募実施決議に関する公告

1. 取締役会決議日：2026/05/13 2. 私募有価証券の種類：普通株式 3. 私募対象者および当社との関係：本普通株式私募の対象者は、証券取引法第43条の6および金融監督管理委員会2023年9月12日付金管証発字第1120383220号令に定める応募資格を有する者に限定し、関連規定に従って実施する。 応募者が当社の内部者または関係者である場合、当社は、当社の運営に相当程度理解があり、今後の事業運営に資する者を選定する。これにより株主構成の強化、当社の長期的発展の支援、財務構造の健全化、株主権益の向上を図る。ただし、以下の名簿は潜在的応募対象者であり、当該内部者または関係者が当社私募普通株式の引受に同意したことを意味するものではない。想定応募者は以下の通り。 石浩吉：当社董事長 曾柏湖：当社董事 何昭陽：当社董事 張嘉伶：当社法人董事代表者 金緻人工智能投資有限公司：当社法人董事 上記名簿のうち法人に該当する者は金緻人工智能投資有限公司であり、その上位10名株主の名称、持株比率および当社との関係は以下の通り。 智銀未來科技有限合夥：90.91%、当社第13期法人董事候補者の主要株主 陳文偉：9.09%、当社第13期法人董事候補者の責任者 4. 私募株式数または口数：発行株式数は普通株式20,000千株を上限とする。 5. 私募可能枠：20,000千株を超えない範囲で、株主総会決議日から1年以内に、取締役会に対し合計の価格決定および実施回数を3回以内とする権限を付与する。 6. 私募価格決定の根拠および合理性： 一、参考価格は以下2つの基準で算出した価格のうち高い方とする。 1. 価格決定日前1営業日、3営業日または5営業日のいずれかを選択し、普通株式終値の単純算術平均から無償配当による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利戻し後の株価を加算した価格。 2. 価格決定日前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から無償配当による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利戻し後の株価を加算した価格。 二、本私募の実際発行価格は株式額面を下回ってはならない。 1. 応募者が会社内部者または関係者である場合、公開発行会社による私募有価証券取扱上の注意事項第4条第1項第2号の規定に適合し、発行価格は参考価格の8割以上を基準とする予定。 2. 応募者が戦略的投資家である場合、発行価格は参考価格の8割以上を価格決定基準とする予定。 3. 私募有価証券の実際価格決定日および実際私募価格については、株主総会決議の比率を下回らない範囲で、今後の特定者との協議状況および市場状況を勘案して取締役会が決定するよう、株主総会に付議する予定。 4. 本私募発行は単一の価格決定基準のみを適用し、同一回の株式発行において異なる発行価格を適用することはできない。 三、私募有価証券の発行条件は、証券取引法により私募有価証券に3年間の譲渡制限があり、応募者資格についても厳格な規定があることを踏まえて定める。本私募価格の決定は主管機関の関連規定に従い、当社の経営実績、直近期の純資産価値および直近株価等を参酌して決定するものであり、その決定方法は合理的である。 7. 本私募資金の使途：運転資金の充実、銀行借入金の返済、転投資またはその他。 8. 公募を採用しない理由：資本市場の状況、資金調達の時効性、実行可能性、発行コストおよび投資家導入の実際の必要性を考慮すると、私募は迅速かつ簡便であるため、公募を採用せず、会社の運営ニーズに応じて取締役会が私募を実施できるよう株主総会に権限付与を求め、資金調達の機動性および柔軟性を有効に高める。 9. 独立董事の反対または保留意見：なし。 10. 実際価格決定日：未定。 11. 参考価格：未定。 12. 実際私募価格、転換または引受価格：未定。 13. 本私募新株の権利義務：本私募普通株式の権利義務は当社の既発行普通株式と同一である。ただし、証券取引法の規定に基づき、私募普通株式は私募有価証券の交付日から3年以内、証券取引法第43条の8に定める譲渡対象を除き、自由に譲渡することはできない。当社は交付日から満3年後、証券取引法および関連規定に基づき、主管機関に公開発行の追完手続および上場取引申請を行う。 14. 転換、交換または新株引受権が付される場合の株式交換基準日：該当なし。 15. 転換、交換または新株引受権が付される場合の株式希薄化の可能性：該当なし。 16. 転換または新株引受権が付される場合、私募社債交付後、全数を普通株式に転換または引受したと仮定した場合の上場普通株式持分比率への影響（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）：該当なし。 17. 前項の予定上場普通株式が6,000万株未満かつ25%未満である場合の株式流動性低下への対応措置：該当なし。 18. その他記載すべき事項： （一）本私募計画の主要内容については、私募価格決定比率を除き、実際発行価格、発行株式数、発行条件、計画項目、募集金額、予定進度および見込まれる効果等の関連事項、ならびにその他発行計画に関する一切の事項について、市場状況に応じて取締役会が調整、決定および実施することに同意するよう株主総会に付議する予定である。今後、主管機関の指示による修正、または運営評価もしくは客観的環境の必要に基づく変更がある場合も、取締役会に全権処理を授権する。 （二）本私募方式による現金増資普通株式発行に対応するため、上記授権範囲のほか、株主総会で本案が承認された後、取締役会が当社董事長に対し、本私募普通株式に関する一切の契約および文書を全権で処理し、当社を代表して署名する権限を付与することを付議する予定である。