【中砂】公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

1. 董事會決議日期：115/06/18 2. 名稱：中國砂輪企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3. 是否採總括申報發行公司債（是／否）：否 4. 發行總額：發行總面額為新台幣10億元 5. 每張面額：新台幣壹拾萬元整 6. 發行價格：發行底標以不低於面額103%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定 7. 發行期間：三年 8. 發行利率：票面年利率為0% 9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：不適用 10. 募得價款之用途及運用計畫：充實營運資金 11. 承銷方式：採競價拍賣方式辦理公開承銷 12. 公司債受託人：授權董事長決定之 13. 承銷或代銷機構：元大證券股份有限公司 14. 發行保證人：不適用 15. 代理還本付息機構：凱基證券股份有限公司 股務代理部 16. 簽證機構：本公司公司債採無實體發行，故不適用。 17. 能轉換股份者，其轉換辦法：相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。 18. 賣回條件：無。 19. 買回條件：相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：授權由董事長視發行當時市場狀況決定之 21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。 22. 現金減資後再行募資之合理性及必要性（募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用）：不適用。 23. 其他應敘明事項：本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。