【中砂】当社の取締役会が国内第二次無担保転換社債の発行を決議

1. 取締役会決議日：115年06月18日 2. 名称：中国砂輪企業株式会社 国内第二次無担保転換社債 3. 総括申告による社債発行の有無：いいえ 4. 発行行総額：発行総額面は新台湾元10億元 5. 1枚あたりの額面：新台湾元10万元 6. 発行価格：発行底価は額面の103％以上とし、実際の発行総額は競価オークションの結果による 7. 発行期間：3年 8. 発行利回り：年利0％ 9. 担保品の種類・名称・金額および契約事項：該当なし 10. 募集資金の用途および活用計画：運転資金の充実 11. 主幹事方式：競価オークションによる公募 12. 社債受託者：取締役会長に委任 13. 主幹事または代理販売機関：元大証券株式会社 14. 発行保証人：該当なし 15. 償還および利払いの代理機関：凱基証券株式会社 株式代理部 16. 署名機関：本社債は無実体発行のため、該当なし 17. 株式に転換可能な場合の転換方法：関連転換方法は関係法令に従い、主管当局の承認を得た上で改めて公告する 18. 売却条件：なし 19. 買い戻し条件：関連転換方法は関係法令に従い、主管当局の承認を得た上で改めて公告する 20. 転換・交換・新株予約権付の場合の換株基準日：取締役会長が発行時の市場状況を勘案して決定 21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性：関連転換方法は関係法令に従い、主管当局の承認を得た上で改めて公告する 22. 現金減資後の資金調達の合理性および必要性：該当なし 23. その他記載事項：本計画の資金総額、資金源、計画項目、資金の予定運用進捗および予想される効果など、発行に関連する事項について、法令の変更や主管当局の修正、主観的・客観的環境の変化により定めたり修正が必要な場合は、取締役会長に全権を委任する。