【世紀鋼】本公司董事會決議通過發行國內第九次無擔保轉換公司債

1. 董事會決議日期:115/05/12
2. 名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
世紀鋼鐵結構股份有限公司國內第九次無擔保轉換公司債
3. 是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4. 發行總額:發行總面額新台幣拾伍億元(上限)。
5. 每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6. 發行價格:依票面金額100%發行。
7. 發行期間:三年
8. 發行利率:票面年利率0%。
9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10. 募得價款之用途及運用計畫:償還國內第七次無擔保轉換公司債及國內第八次無
擔保轉換公司債執行賣回權之本金及利息補償金。
11. 承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。
12. 公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
13. 承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。
14. 發行保證人:不適用。
15. 代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
16. 簽證機構:不適用。
17. 能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管
機關後另行公告。
18. 賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19. 買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並
報准證券主管機關後另行公告。
21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦
理，並報准證券主管機關後另行公告。
22. 其他應敘明事項:本案俟呈奉主管機關核准後，擬授權本公司董事長訂定實際轉
換價格基準日期及相關發行事宜。