AlixPartners發布「全球軟體定義汽車調查報告」
AlixPartners的SDV調查報告指出，日本、美國、歐洲和韓國的汽車製造商在SDV開發方面落後於中國，中國正逐步建立技術優勢。在內部開發率、技術堆疊策略和車輛架構方面，差異尤為明顯。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月24日 21:30
- 🔍 收集: 2026年4月24日 13:01
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月24日 13:50（收集後48分鐘）
全球諮詢公司AlixPartners（總部：美國紐約；日本：東京都千代田區；代表：植地卓郎；以下簡稱「本公司」）已發布「軟體定義汽車（SDV）調查報告」（以下簡稱「本次調查」）。
本次調查結果顯示，在全球SDV開發競爭中，日本、美國、歐洲和韓國的汽車及汽車零件製造商在軟體關鍵技術領域（控制點）、重用性以及整個生命週期的經濟效益等方面均處於落後狀態。相較之下，中國的汽車製造商和科技公司在這些領域的優勢和影響力正進一步提升。
本次調查於2025年11月至12月期間進行，對象包括美國、歐洲和亞洲的汽車製造商，以及一級供應商和科技公司的1,000多名高階主管，其中包括CEO級別。中國製造商集中投資於強化SDV技術能力，而其他國家的許多製造商則將管理資源分散於傳統平台和複雜系統。結果，他們對外部合作夥伴的依賴度增加，難以確保投資回報。此外，客戶對訂閱式商業模式的抵制也日益增強，付費功能的續訂率低於最初預期。
這些變化也給一級供應商帶來了巨大壓力。許多汽車製造商正轉向內部開發雲端、AI、運算、數據和中介軟體等領域，越來越多地承擔起傳統上一級供應商所扮演的系統整合商角色。因此，一級供應商被迫做出戰略選擇，以決定在技術堆疊的哪個領域保持其影響力。
這背後主要有三個因素：
內部開發率：SDV相關的內部開發率，中國為41%，而美國為25%，歐洲為27%，日本和韓國為37%。由於技術限制，西方製造商未來更新和功能擴展的成本容易膨脹，面臨競爭力下降的風險。
技術堆疊策略：59%的中國製造商採用可靈活更新軟體的「分離式堆疊」，而美國59%、歐洲67%、日本和韓國67%則繼續使用拼湊式的單一平台，這在地緣政治威脅日益加劇的情況下成為戰略弱點。
車輛架構：39%的中國製造商採用適合軟體更新的中央/區域型架構，而美國60%、歐洲67%、日本和韓國55%仍停留在效率較低的混合型架構。
94%的汽車製造商表示，目前搭載的SDV功能中，能作為付費服務提供給客戶的不到一半，主要障礙是技術限制和客戶抵制。鑑於這種情況，SDV的競爭軸心正從「量產時的功能數量」轉向「車輛生命週期內的成本競爭力」。具體而言，提高軟體重用性、優化OTA更新效率、改善品質和保固支援是關鍵。這種認知差異也體現在研發投資上，將超過一半研發預算分配給SDV的製造商比例，中國為36%，日本和韓國為41%，而美國僅為21%，歐洲為19%。
此外，影響競爭力的平台級軟體重用性實現比例，中國汽車製造商達到48%，而美國為31%，歐洲為33%，日本和韓國為33%，差距正在擴大。按行業類別劃分，快速成長的科技公司中有39%已實現，而全球一級供應商僅為19%，這進一步凸顯了其競爭困境。
AlixPartners汽車與製造業實踐日本團隊負責人兼合夥人兼董事總經理鈴木智之表示：
「SDV是『全球汽車產業的未來』。然而，其主導權正以許多人意識不到的速度，轉移到中國汽車製造商和科技公司手中。而且在許多情況下，歐美日製造商和供應商本身正在放棄這一主導權。若失去對關鍵控制點的影響力，將會縮小未來的選擇，降低成本競爭力，並難以在整個車輛生命週期中獲取SDV的全部效益。」
汽車與製造業實踐合夥人兼董事總經理Himanshu Khandelwal表示：
「幾乎所有歐美日汽車製造商都在SDV功能商業化方面苦苦掙扎，這一現實說明了很多。SDV"
本次調查結果顯示，在全球SDV開發競爭中，日本、美國、歐洲和韓國的汽車及汽車零件製造商在軟體關鍵技術領域（控制點）、重用性以及整個生命週期的經濟效益等方面均處於落後狀態。相較之下，中國的汽車製造商和科技公司在這些領域的優勢和影響力正進一步提升。
本次調查於2025年11月至12月期間進行，對象包括美國、歐洲和亞洲的汽車製造商，以及一級供應商和科技公司的1,000多名高階主管，其中包括CEO級別。中國製造商集中投資於強化SDV技術能力，而其他國家的許多製造商則將管理資源分散於傳統平台和複雜系統。結果，他們對外部合作夥伴的依賴度增加，難以確保投資回報。此外，客戶對訂閱式商業模式的抵制也日益增強，付費功能的續訂率低於最初預期。
這些變化也給一級供應商帶來了巨大壓力。許多汽車製造商正轉向內部開發雲端、AI、運算、數據和中介軟體等領域，越來越多地承擔起傳統上一級供應商所扮演的系統整合商角色。因此，一級供應商被迫做出戰略選擇，以決定在技術堆疊的哪個領域保持其影響力。
這背後主要有三個因素：
內部開發率：SDV相關的內部開發率，中國為41%，而美國為25%，歐洲為27%，日本和韓國為37%。由於技術限制，西方製造商未來更新和功能擴展的成本容易膨脹，面臨競爭力下降的風險。
技術堆疊策略：59%的中國製造商採用可靈活更新軟體的「分離式堆疊」，而美國59%、歐洲67%、日本和韓國67%則繼續使用拼湊式的單一平台，這在地緣政治威脅日益加劇的情況下成為戰略弱點。
車輛架構：39%的中國製造商採用適合軟體更新的中央/區域型架構，而美國60%、歐洲67%、日本和韓國55%仍停留在效率較低的混合型架構。
94%的汽車製造商表示，目前搭載的SDV功能中，能作為付費服務提供給客戶的不到一半，主要障礙是技術限制和客戶抵制。鑑於這種情況，SDV的競爭軸心正從「量產時的功能數量」轉向「車輛生命週期內的成本競爭力」。具體而言，提高軟體重用性、優化OTA更新效率、改善品質和保固支援是關鍵。這種認知差異也體現在研發投資上，將超過一半研發預算分配給SDV的製造商比例，中國為36%，日本和韓國為41%，而美國僅為21%，歐洲為19%。
此外，影響競爭力的平台級軟體重用性實現比例，中國汽車製造商達到48%，而美國為31%，歐洲為33%，日本和韓國為33%，差距正在擴大。按行業類別劃分，快速成長的科技公司中有39%已實現，而全球一級供應商僅為19%，這進一步凸顯了其競爭困境。
AlixPartners汽車與製造業實踐日本團隊負責人兼合夥人兼董事總經理鈴木智之表示：
「SDV是『全球汽車產業的未來』。然而，其主導權正以許多人意識不到的速度，轉移到中國汽車製造商和科技公司手中。而且在許多情況下，歐美日製造商和供應商本身正在放棄這一主導權。若失去對關鍵控制點的影響力，將會縮小未來的選擇，降低成本競爭力，並難以在整個車輛生命週期中獲取SDV的全部效益。」
汽車與製造業實踐合夥人兼董事總經理Himanshu Khandelwal表示：
「幾乎所有歐美日汽車製造商都在SDV功能商業化方面苦苦掙扎，這一現實說明了很多。SDV"